Глобальная индустрия оборудования для обработки камня 2024 года охватывает размер рынка
2025-05-23
1. Обзор отрасли и размер рынка
Объем мирового рынка: ожидается, что к 2024 году он достигнет 8,6 млрд долларов США (CAGR 4,2%), что будет обусловлено восстановлением строительства (особенно коммерческой недвижимости и коммунальных услуг) и спросом на изготовление домов на заказ.
Рост сегментов:
Более 35% приходится на обрабатывающие центры с ЧПУ (ЧПУ) (доминирование на рынке высокотехнологичного оборудования);
Стабильный спрос на мостовые фрезы (обусловлен инфраструктурными проектами на развивающихся рынках);
Экологически чистое оборудование для очистки воды растет самыми быстрыми темпами (12 % годового роста в связи с ужесточением правил сброса сточных вод в различных странах).
2. Основные технологические тенденции
(1) Интеллектуальная модернизация
Система проверки качества с помощью искусственного интеллекта: точность машинного зрения при выявлении трещин/различий в цвете камня увеличилась до 98 % (например, интеллектуальная сортировочная линия SACMI в Италии).
Автоматизированная логистическая интеграция: связь тележек AGV и технологического оборудования для достижения пилотного проекта «фабрики черного света» (демонстрационный проект China KODAK Manufacturing в Фошане).
(2) Прорыв в области «зеленых» технологий
Технология сухой резки: сокращение потребления воды более чем на 50 % (немецкая компания KARL MAYER запустила систему сухой резки без пыли);
3D-печать из лома: итальянский участник выставки Marmomac продемонстрировал технологию порошковой 3D-печати из лома для изготовления строительных деталей.
(3) Высокоточная обработка
Пятиосевой гравировальный станок: погрешность обработки сложных поверхностей ≤ 0,1 мм (Турция Yonani для захвата рынка высококлассной гравировки надгробий);
Лазерная резка: повышение эффективности обработки гранита на 30% (экспериментальное применение японской компанией DENSO).
3. Динамика регионального рынка
Характеристика региона Представительские компании/проекты
Европа Технологический лидер, фокусируется на низкоуглеродном оборудовании Breton (Италия), Thibaut (Франция)
Азия Крупнейший потребительский рынок, избыток мощностей на низком и среднем уровне Fujian Shengda Machinery (Китай), Surie Polex (Индия)
Северная Америка Высокий спрос на индивидуальные изделия, высокое проникновение автоматизации Park Industries (США)
Ближний Восток Центр обработки природного камня, зависимость от импортного оборудования Al Rostamani Group (ОАЭ)
Африка Начало локализованного производства, преобладание экономичного оборудования Новый индустриальный парк по обработке камня в Эль-Хаггаре, Египет
4. Конкурентный ландшафт и бизнес-модель
Стратегия головных предприятий:
Европейские производители: через связку «оборудование + сервис» (например, Breton предоставляет подписку на удаленную эксплуатацию и обслуживание);
Китайские вендоры: экспансия в Юго-Восточную Азию и Африку за счет ценового преимущества (на 30-50% ниже, чем в Европе);
Американские поставщики: сосредоточиться на локализованной быстрой доставке (Park Industries - 48-часовое послепродажное обслуживание).
Развивающиеся модели:
Аренда оборудования: на индийском рынке развивается почасовая аренда оборудования с ЧПУ;
Платформы подержанного оборудования: такие платформы, как TradeMachines в Европе, демонстрируют ежегодный рост объемов на 25 %.
5. Основные проблемы
Риск цепочки поставок: сроки изготовления двигателей/ направляющих в Европе по-прежнему на 2-3 недели больше, чем в 2019 году;
Технологический разрыв: малые и средние производители в Африке и Южной Америке сталкиваются с нехваткой цифровых навыков;
Торговые барьеры: тарифы США на китайское камнеобрабатывающее оборудование остаются на уровне 8-12%, что заставляет некоторые мощности перемещаться во Вьетнам.
6. Перспективы на будущее (2025-2026 гг.)
Растущая фрагментация рынка: увеличивается разрыв между спросом на интеллектуальное оборудование высокого класса (Европа и США) и базовое автоматизированное оборудование (Азия и Африка);
Политический катализатор: «углеродный тариф» ЕС может вынудить экспортеров приобретать оборудование, сертифицированное с учетом углеродного следа;
Технологический прорыв:
Водородная резка: технология с нулевым уровнем выбросов в экспериментальной фазе (Институт Фраунгофера, Германия);
Блокчейн: полная регистрация процесса от шахты до готовой продукции (пилотный проект в Турции).
Приложение: основные данные по отрасли до 2024 года
Топ-3 экспорта оборудования: Китай (доля 42 %), Италия (28 %), Германия (12 %);
Стандарты энергопотребления: новые нормы ЕС требуют повышения энергоэффективности оборудования на 15 % по сравнению с 2020 годом;
Инвестиции в инновации: головные компании тратят 8-10% на НИОКР (в среднем по отрасли 3%).
